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什么是交易计划?

拥有合适的交易计划是交易最重要的方面之一。它可以作为您自己的个人决策工具,帮助您回答重要问题,例如交易什么、何时、为什么以及交易多少。您的计划应涵盖您的个性、对风险的态度、交易目标、风险管理规则以及您打算遵循的任何交易策略。

您的交易计划对您来说至关重要。复制别人的计划是不好的,因为那个人很可能对你有不同的目标、态度和想法。他们几乎肯定也会有不同的时间和金钱投入到交易中。

交易策略、交易计划和交易日记有什么区别?

您会听到这些术语在行业中被大量使用,通常可以互换使用,但出于本课程的目的,当我们提及它们时,我们将讨论具体的事物:

  • 交易策略精确地定义了您应该如何进入和退出交易。例如,“在跌破 1250 美元时买入黄金,在达到 1350 美元时卖出”将是一个非常简单的交易策略。

  • 交易计划是一个全面的蓝图,涵盖从您的目标、动机和对风险的态度,到风险管理规则和对过去交易的分析等方方面面。它可以(并且应该)包括您的策略和您对记日记的承诺。

  • 交易日记是您交易时发生的所有事情的书面记录,包括进场和出场点、利润/损失

为什么交易计划很重要?

它使交易更容易

我们已经看到,使用杠杆进行交易会给您带来相对更大的利润——但也会带来相对更大的损失。那么这是否使它比传统交易更具风险?

从一个角度来看,是的。如果您根据初始保证金的承受能力而不是您承受潜在损失的能力来承诺进行杠杆交易,那么您无疑是在玩火。

但是,只要您考虑到每个头寸的全部价值和下行潜力,风险并不比直接交易时更大。你最终的利润或损失是一样的——只是生产它的费用不同。

您还可以采取一些步骤来管理交易风险。我们在“规划和风险管理”课程中解释了这些内容。

因此,只要您了解杠杆交易的工作原理,它就会是一个非常有用的工具:无需在一次交易中占用大量交易资金,您可以以很少的成本交易昂贵的资产。合理使用,杠杆可以使交易变得更容易和更方便。

它可以帮助您在没有情绪的情况下进行交易

计划可以消除一时冲动的情绪化决策。在下单之前,您应该已经知道每笔交易的预期利润和可接受的损失。这意味着您将能够在交易进行时应对市场价格的任何剧烈变化。实际上,市场只能上涨或下跌,因此您应该能够事先为每一种可能性做好计划。

它可以帮助您保持纪律

纪律对于交易者来说是一个极其重要的特质。任何人都可以在几笔交易中走运,但从长远来看,有纪律的交易者更有可能获利。如果你有一个可靠的交易计划,纪律就更容易维持。

假设您开始使用简单的交易策略——例如,您在标准普尔 500 指数一天内每次上涨超过 0.5% 时做多,并期望它会继续上涨。

但是,经过几次交易后,您的策略似乎效果不佳,您已经损失了一些钱。你会立即放弃吗?

根据您的情况,您可能会决定坚持下去。然后,您可以找出该策略是否存在根本缺陷,或者您是否只是前几笔交易不走运。

如果是前者,有没有办法可以根据交易结果调整策略?通过保持纪律和坚持你的计划,你可能会将失败的策略变成成功的策略——或者至少发现它是如何以及为什么不成功的。

它使您能够提高

通过遵循交易计划并维护交易日记,您可以记录哪些对您有效,哪些无效。这对于分析您自己的表现和作为交易者的改进很有用。每笔交易的完整记录使您更容易从错误中吸取教训,并根据运气或判断评估您赢(或输)了哪些交易。

课程总结

  • 交易计划是您自己的个人决策工具,可帮助您回答诸如交易什么、何时、为什么以及交易多少等问题
  • 它应该提供如何在任何特定情况下进行交易的蓝图,其中:
  • 让交易更轻松
  • 帮助您在没有情绪的情况下进行交易
  • 帮助您保持纪律
  • 使您能够提高

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